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                                                                                  发表于 : 2021年07月06日

                                                                                  中国家办首席投资官(CIO)是一个充满多样性的群体超凡电竞|竞猜首页 。他们很多人来自于私人银行或资管机构,但不乏企业CFO兼职,或者干脆是企业家自己CEO与CIO一肩挑的情形。家办CIO算不上是一份“好差事”,CIO的重要KPI不止于投资业绩超凡电竞|竞猜首页 、懂得控制风险和与家族客户顺畅沟通也十分重要超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。


                                                                                  2021年7月2日超凡电竞|竞猜首页 ,歌斐资产与惠裕全球家族智库(FOTT)在北京共同发布《2021年中国家族办公室CIO首席投资官调研报告》,探讨家族办公室首席投资官领域市场关注的热点问题。

                                                                                  本次调研来自30个家族办公室的受访者超凡电竞|竞猜首页 ,超过七成的家办成立于2010年之后超凡电竞|竞猜首页 ,他们的平均管理资产规模为42亿元人民币超凡电竞|竞猜首页 ,而在家办任职时间为1至5年的CIO占比近55%超凡电竞|竞猜首页 。

                                                                                  调研主管超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、诺亚家族财富管理有限公司总经理超凡电竞|竞猜首页 、诺亚财富战略客户中心负责人陈昆才告诉《读数一帜》:“在中国超凡电竞|竞猜首页 ,家族办公室还是一个相对年轻的行业,与近年来的财富代际传承超凡电竞|竞猜首页 、财富新贵兴起有关超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。而职业化的家办CIO队伍显得更为年轻,因为刚开始家族企业掌门人或者企业核心管理层(主要为CFO)兼任CIO的现象非常普遍超凡电竞|竞猜首页 ?超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 !彼ㄒ橹耙祷腃IO需要树立清晰的“三观”超凡电竞|竞猜首页 ,即全局观超凡电竞|竞猜首页 、未来观超凡电竞|竞猜首页 、全球观,以达成总体最优的家族财富管理目标超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。其中超凡电竞|竞猜首页 ,全局观是指守住金融资本的定位超凡电竞|竞猜首页 ,助力人力资本与智力资本的发展超凡电竞|竞猜首页 ;未来观是指预防金融“近视症”和“后视症”超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,前者指总是习惯于放大金融因素对经济、行业及企业发展的影响,后者是指唯历史业绩,唯风口论,忽略资产配置的前瞻性;全球观是指开拓视野,注入多元化的力量超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。

                                                                                  以下为报告部分观点分享:

                                                                                  CIO画像

                                                                                  ? 家族财富执掌人的平均年龄为55岁,很多家族财富正处于代际传承的关键阶段;
                                                                                  ? 家族平均财富为65亿元人民币,家族办公室的平均管理资产规模为42亿元人民币;
                                                                                  ? 建立或加入家族办公室的时间:2010年及之前(27%)超凡电竞|竞猜首页 ,2013年(14%)和2020年(14%);
                                                                                  ? 家族办公室团队人数:少于5人(32%),其次11-20人(23%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,21-30人(23%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ;
                                                                                  ? 家族办公室创始团队起源:单一家族成员(30%)超凡电竞|竞猜首页 、私人银行(18%)、私募管理人(18%)、律师或税务师(12%)超凡电竞|竞猜首页 ;
                                                                                  ? 家族财富起源最普遍的行业是房地产(14%)超凡电竞|竞猜首页 ,医疗(8%)、装备制造(7%)超凡电竞|竞猜首页 、零售-中国市场消费品(6%)、互联网和电子商务(6%)以及矿产(6%)等紧随其后。

                                                                                  CIO的责任

                                                                                  ? 大多数受访家族认为家办的第一目标是投资管理(77.27%)、长期财富保值(72.73%)以及风险管理(63.64%)等;
                                                                                  ? CIO的前三大KPI分别为:不出现重大风险事件(77.27%)超凡电竞|竞猜首页 、投资业绩(77.27%)超凡电竞|竞猜首页 、与家族客户之间的沟通顺畅(59.09%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。

                                                                                  CIO 的投资决策

                                                                                  当前约65%的家办CIO执行的是均衡型投资策略,追求目标是中等波动下的长期资产升值超凡电竞|竞猜首页 ;
                                                                                  ? 在当前国内非标转标超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,标准化、净值型资产成为未来主流趋势的背景下,运用FOF+MOM模式运作的目标策略系列基金超凡电竞|竞猜首页 ,有望成为非标类固收的合理替代超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,成为均衡型投资组合的重要配置之一超凡电竞|竞猜首页 ;
                                                                                  ? 影响CIO投资组合配置的因素:宏观经济环境(30.00%)超凡电竞|竞猜首页 、家族客户的决定(22.86%)超凡电竞|竞猜首页 、交易性机会产生(21.43%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、风险偏好改变(20.00%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ;
                                                                                  ? CIO审视或再次平衡投资组合频率:每季度一次(50%)超凡电竞|竞猜首页 、每月一次(22.73%)、时时(22.73%);
                                                                                  ? CIO们最感兴趣的前三大直投领域是科技、金融、医疗保匠驳缇簗竞猜首页 ?;
                                                                                  ? 除了回报以外,影响直接投资的因素主要为:流动性(21.62%)、控制的程度(17.57%)、与其他家族客户或者家办合作投资的机会(17.57%)超凡电竞|竞猜首页 、获取新市场\技术专长(16.22%)超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。

                                                                                  合格投资者认定

                                                                                  根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,不得通过报刊超凡电竞|竞猜首页 、电台超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、电视超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会超凡电竞|竞猜首页 、分析会和布告、传单超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、手机短信超凡电竞|竞猜首页 、微信超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 、博客和电子邮件等方式超凡电竞|竞猜首页 ,向不特定对象宣传推介〕驳缇簗竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 !?/p>

                                                                                  歌斐资产谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 。

                                                                                  若您有意进行私募投资基金投资超凡电竞|竞猜首页 ,请确认您符合法规规定的“合格投资者”标准超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元超凡电竞|竞猜首页 ,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 超凡电竞|竞猜首页 ;并且您对天天基金以及其平台销售的私募投资基金有一定的了解超凡电竞|竞猜首页 ,是歌斐资产的优质注册客户超凡电竞|竞猜首页 。

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